Bezoekrapporten of gespreksverslagen zijn vaak een lastig onderdeel voor een adviseur. Met actuele gegevens naar je relatie, deze doornemen en daarna met een volledig en duidelijk verslag je relatie informeren naar de stand van zaken en wijzigingen.

Gebruik je de bezoekverslagen van Digitaal Op Maat dan wordt het een stuk makkelijker en overzichtelijker. Stuur jezelf een bezoekrapport en geef aan om welke relatie het gaat. Je ontvangt het bezoekrapport met alle gegevens van de relatie inclusief een actueel polisoverzicht. Dit overzicht is voorzien van alle actuele gegevens van je relatie en de polissen. Deze gegevens kan je met je relatie doornemen en eventuele wijzigingen vermelden. Je kan dit tijdens een bezoek aan je relatie doen maar ook online. Stuur je relatie een extra link en kijk online samen met je relatie naar hetzelfde formulier. Vermeldingen en/of wijzigingen door één van de partijen zijn voor beide zichtbaar. Heb je samen met je relatie het formulier ingevuld dan kan je deze afronden maar ook in concept opslaan. Later kan deze bijvoorbeeld door de binnendienst worden afgerond. Daarna ontvangt je relatie een overzicht van de besproken zaken en wijzigingen.

Heb je interesse of wil je meer informatie neem dan even contact met ons op.